FrieslandCampina heeft een hybride obligatie van €300 miljoen uitgegeven om de uitstaande hybride obligatie te herfinancieren. De oude loopt af in december 2025. FrieslandCampina heeft besloten om nu alvast actie te ondernemen. De nieuwe obligatie werd positief ontvangen en trok meer dan €1,2 miljard aan orders, waarmee deze fors werd overschreven.
Financiële topman Hans Janssen ziet in de grote vraag naar de nieuwe hybride obligatielening een bevestiging van het vertrouwen in FrieslandCampina. "Met deze uitgifte ondersteunen we niet alleen onze balanspositie, maar waarborgen we ook een brede diversiteit in onze financieringsbronnen." De hybride obligatie heeft een couponrente van 4,85% per jaar tot de eerste rente herzieningsdatum op 23 januari 2030, en is daarmee duurder dan de oude van 2,85%, maar de hele financiële markt is ook veranderd.
De obligatielening wordt hybride genoemd omdat deze voor 50% geldt als eigen vermogen en voor 50% als schuld. Zo behandelen kredietbeoordelaars de faciliteit ook. De verwachting van FrieslandCampina is dat er een beoordeeld aan wordt toegekend van BB+ door S&P en BBB- door Fitch. De notering is op de Global Exchange Market van Euronext Dublin.